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PROSPECTS : Gestion séparée des prospects

La bibliothèque PROSPECTS permet une gestion de vos prospects dans un fichier différent du fichier général des contacts.

Prenons un exemple : Vous êtes commercial dans votre société, et vous revenez d'un salon avec un fichier Excel des 1000 personnes que vous avez rencontré, pendant ces trois jours, et que votre métier consiste à transformer en clients. Revenu au bureau, vous pouvez charger directement votre fichier Excel dans un fichier de prospects spécifique, qui ne “polluera” pas le fichier principal des contacts avec tous ces ouate milliards de contacts que vous ne reverrez peut-être jamais. Parmi ces prospects, votre talent les transforme en client ? En un clic, ils sont transférés dans le fichier principal des contacts ! :-D (et ça marche aussi dans le sens inverse).

Accès : Contacts → Prospects (gestion séparée)

Quand vous installez la bibliothèque, un nouveau menu est ajouté dans le menu “Contacts” : l'option “Prospects (Gestion séparée).

L'écran liste des prospects permet de saisir de nouveaux prospects, d'en supprimer, de les modifier.

Le bouton Vers Cnt permet de transférer un prospect vers vos contacts, en un clic.

Le bouton Vers Prsp permet, à l'inverse de transférer un contact vers vos prospects.

Le menu contextuel de la table des prospect, vous avez trois options :

  • Exporter en texte exporte toutes les données du fichier en texte;
  • Charger un fichier Excel permet d'importer un fichier Excel;
  • Détruire tout le fichier permet détruire d'un coup tout le fichier, quand vous avez fini de l'exploiter.

La fiche prospect est d'une forme assez proche de la fiche contact.

Pour importer un fichier Excel de prospects, il faut juste que le fichier Excel possède les mêmes colonnes, dans le même ordre que celles de la table.

La première ligne du fichier ne sera pas lue, et permet de profiter d'une légende pour les colonnes.

Ci-dessous, un exemple de fichier prêt à être chargé. Dans la colonne civilité, vous pouvez mettre soit M., Mme, Melle, M. & Mme ou les codes 1,2,3,4 ou 5 (pour “sans civilité”)

Version Date Description
3.15.39.02 27/10/22 Mise au format Ax
3.15.39.00 19/08/22 Compilation WD27 + correction bug menu
3.15.34.00 05/02/22 Redéveloppement pour Gestan 15

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  • Dernière modification : 2022/10/27 19:22
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