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PROSTEP : Étapes de prospection

Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect, pour un seul process, ou pour plusieurs.

Elle est gratuite en mode mono-process, et très abordable en mode multi-process.

Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions

Pour créer un nouveau process, utilisez la croix 1 pour pouvoir saisir le libellé descriptif du projet 2 et cliquez sur Valider 3.

Vous pouvez préciser un Type de gestion pas-à-pas, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou libre, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment des autres.

Modif permet de gérer les droits de modification, Suppression permet de gérer les droits de suppression.

Cochez la case Logguer les changements d'étape pour que soit mémorisé l'auteur et la date du changement d'étape, dans les commentaires du prospect.

Enfin, définissez les étapes de votre process, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion pas-à-pas).

Accès : après l'l'installation, un sous-menu Étapes prospects est disponible dans le menu Contacts → Liste des contacts.

TIP Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z43_PROSPECT comme nom de programme.

La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.

Il est possible d'afficher les contacts par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher En cours permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.

La colonne P est la probabilité que le prospect souscrive à l'offre (et donc devienne client).

La colonne Nb J est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

  • en vert quand le délai pour la prochaine étape n'est pas dépassé
  • en orange quand il faut valider la prochaine étape ce jour
  • en rouge quand la validation de la prochaine étape est en retard.

La colonne OK signale que le processus est terminé, ou pas.

La zone Commentaire affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.

Le menu contextuel permet de créer un contact à partir des données du prospect. Si un client a été généré, la case OK est affichée sur un fond gris. Et si un client a été généré, il est possible de lui rattacher des actions.

Sur la fiche contact, il est possible d'indiquer une date probable de réalisation (Prévu au), et un Potentiel, à renseigner dans la monnaie d'exploitation (en euros si vous utilisez l'euro, et non en Keuros). Cette donnée sera intégrée à la trésorerie : par exemple, une affaire “chaude” (ayant 80% de chance de se réaliser) de 20.000 euros prévue pour le mois de juin prochain, sera intégrée dans la tréso prévisionnelle de juin pour un montant de 16.000 euros.

TIP Le petit éclair 1 permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, de la forme :

PRENOM: Albert
NOM: RIGOLLAUD
SOCIETE: SOFAR and C°

Un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones.

Version Date Observations
3.15.39.00 27/10/22 Mise au format Gestan Ax
3.15.34.01 17/02/22 Possibilité de logguer les étapes
3.15.29.05 19/10/21 Prise en compte du mode multi-process
3.15.25.03 07/09/21 Modification des fichiers pour prise en compte plus rapide des informations de PROSTEP dans l'extension TRESO
3.15.25.01 01/09/21 Recompilation Windev 26 + ajout de la date de signature probable du contrat
3.15.20.00 13/01/21 Correction bug création de contact + possibilité de lier un contact à un prospect
3.15.19.00 23/12/20 Ajout du CA potentiel - Possibilité de créer une action depuis le clic droit sur la liste
3.15.05.35 10/01/20 Correction mise à jour intempestive code utilisateur
3.15.05.34 24/08/19 Filtre affichage pour projets en cours
3.15.05.25 24/08/19 Ajout du degré de proba du projet, du statut Win/Lost
3.15.05.18 19/07/19 Déclaration individualisée de la fonction de gestion de la combo des utilisateurs
3.15.05.03 05/06/19 Gestion des droits de suppression et modif
3.15.05.01 10/05/19 Ajout des demandes du Belge ;-)
3.15.04.22 13/04/19 Nightly thoughts : ajout date de dernière étape + protection anti-downgrade
3.15.04.19 12/04/19 Première version de production

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