SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier

Cette extension permet de suivre le déroulement d'un processus métier découpé en étapes.

Pour chaque étape, on peut définir une durée, un responsable, une couleur et un type de données Gestan qui peut être lié (voir plus bas)

Quand le délai pour une étape est dépassé, un système de notification permet d'activer des rappels (via le système des Actions)

Un processus peut être lié à :

  • un projet
  • une intervention
  • un contact
  • une machine
  • une pièce

Le fichier GESTAN_SUIVIPROCESS.WDL doit être copié sur le répertoire suivant : C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GESTAN_15

Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions → Gestion de processus

On peut créer un nouveau processus pour une cible (projet, intervention, contact, machine ou pièce).

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On peut préciser le Type de gestion :

  • pas-à-pas : pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées,
  • ou libre : les étapes sont indépendantes les unes des autres.

Modif permet de gérer les droits de modification,

Suppression permet de gérer les droits de suppression.

Enfin, on peut définir les étapes du process, avec une durée (en jours) pour ces étapes, une date d'échéance et un responsable de l'étape.

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Le nombre d'étapes est illimité et l'ordre peut être modifié (tant qu'il n'y a pas de cibles liées au process)

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Accès : après l'installation, un sous-menu Suivi processus est disponible dans le menu Activité

:TIP: Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z75_SUIVIPROCESS comme nom de programme.

Selon la cible choisie, la table présente la liste des dossiers, avec un statut de chaque étape et une jauge d'avancement en fonction de la progression. On retrouve aussi quelques commentaires sur chaque dossier (issus de l'entité qui fait l'objet du suivi ou ajoutés lors du suivi).

Il est possible d'afficher les dossiers par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher En cours permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels le processus n'est pas terminé.

La case à cocher Prioritaire permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels la priorité est Haute.

De puis la liste des dossiers, en cliquant sur Nouveau, pour une cible et un processus pré-sélectionnés, on peut choisir une entité de cette cible pour l'associer au processus

Apres avoir choisi le dossier pour lequel on veut suivre un processus, on peut suivre le déroulement des étapes du processus en choisissant pour chaque étape :

  • un statut :
  • une date de réalisation (objectif ou réalisé)
  • une personne responsable (qui doit faire ou qui a fait)
  • une cible interne dans Gestan qui sera liée à l'étape : un contact, un devis, un contrat, une intervention,etc…

Une jauge permet de suivre l'avancement du processus (en prenant en compte la durée prévue pour chaque étape terminée par rapport à la durée totale de l'ensemble des étapes à faire)

Une fenetre interne à la fiche de la cible (intervention, projet, machine, contact) peut être affichée dans un onglet pour lister tous les processus et les étapes liées de cette cible.

Exemple : tous les processus liés à une intervention

C'est en cours de développement :

Déclencher des automatisations sur la base d'évenements déclencheurs et d'actions résultantes

Exemples : enregistrement d'un mouvement de stock à la création d'un BL, envoi d'un mail à la validation d'une facture, envoi d'une notification automoatique à un technicien suite à l'affectation d'une intervention, etc…

Extension développée et maintenue par CATS INFORMATIQUE

Version Date Observations
3.15.06.01 10/07/2023 Corrections anomalies sur le changement de statut d'une étape et liaisons
3.15.06.00 04/07/2023 Pour une étape, ajout d'un lien vers une entité interne de Gestan (contact, pièce, etc…)
3.15.05.00 28/05/2023 Etapes illimitées, ajout d'un statut, de dates et d'un responsable par étape
3.15.04.00 28/10/2022 Mise au format Ax
3.15.03.00 25/07/2022 Ajout de la possibilité de gérer des processus sur les contacts
3.15.02.00 24/06/2022 Correction bugs mineurs
3.15.01.00 28/12/2021 Version Beta

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STRIPE : Création de liens de paiement
STRIPE : Création de liens de paiement
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SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier
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WOOCOMMERCE Commerce en ligne
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  • Dernière modification : 2023/07/13 00:00
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