Relance facture

Cet écran permet d'envoyer des rappels pour les factures client impayées, ainsi que les devis échus.

(il sert aussi, depuis le widget facturation fournisseur, à afficher les factures fournisseur échues).

L'écran affiche la liste de toutes les factures avec code statut “A relancer”

Le bouton Relance permet de générer la facture, et d'ouvrir l'écran d'envoi de mail. Si le mail est envoyé, la date de dernier rappel de la facture est mise à jour, ainsi que le nombre de rappels, et la facture est enlevée de la liste (elle ne sera plus visible jusqu'au lendemain de la date du rappel effectué)

Les mots clés suivants peuvent être utilisés dans les messages type :

  • %NB_RAPPELS% : nombre de rappels
  • %DT_DERNIER_RAPPEL% : date du dernier rappel

TIP Pour ne plus voir une facture impayée dans la liste des facture à relancer, il suffit de mettre dans la nature de la facture un libellé quelconque entouré de ou entre crochets, pour qu'elle ne figure plus dans les factures à relancer. Par exemple “Prestations 2011 IMPAYE”, ou “Evènement juin 2012 [annulé]”

Le menu contextuel de la table

L'option Enlever les pièces sélectionnées enlève les pièces de la table, mais ne les supprime pas de la base de données.

Il est possible d'afficher les pièces non échues (normalement, elle ne sont pas encore à relancer), ainsi que les pièces dont le mode de paiement est “prélèvement” (normalement, elles ne sont pas à relancer, puisque la génération de l'ordre de prélèvement vous échoit).


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  • Dernière modification: 2018/02/24 22:50
  • par ics01