Suivi détaillé des commandes client

Cet écran sert à gérer le suivi des commandes, en mode suivi détaillé.

Dans Gestan, il y a deux modes de suivi des commandes :

Le suivi simple :

  • vous rédigez une commande : son statut général est en cours;
  • vous avez fini de la rédiger : son statut passe à à transmettre (au client);
  • une fois transmise au client, son statut passe à à valider (par le client);
  • si la date d'expédition planifée est passée, son statut peut passer à en retard;
  • le client est supposé vous retourner la commande validée : à ce stade, vous notez la date d'expédition de la commande, le statut passe alors à Traitée.

Le suivi détaillé :

Dans ce mode, Gestan gère en plus un statut spécifique de la commande, qui permet de suivre les étapes du traitement de la commande, à partir de la validation de la commande par le client.

Une fois le statut général de la commande à Traité, le statut spécifique peut prendre pour valeurs :

  • en attente,
  • en préparation,
  • expédié,
  • livré (quand le livreur a retourné la preuve de livraison),
  • refusé (pas le client, après la livraison)

Si le statut particulier est mis à annulé (annulation par le client avant expédition), c'est que la commande n'avait pas encore été expédiée. Le statut général reste à Traité.

Si le statut particulier est mis à Refusé, le statut général passe à Refus explicite.

L'écran présente la liste des commandes sur une plage de date et pour un user (ou tous). Il est possible de filtrer la liste pour n'afficher que les commandes au statut général en cours, ou pour n'afficher que les commandes non terminées.

Un clic droit sur la zone de plage de date permet de changer la période et le dates.

En dehors des zones propres à la commande, la partie haute affiche :

  • le nombre de BL générés pour la commande, qu'ils aient été générés directement (Commande→BL), ou indirectement (Devis pères de la commande → BL, ou factures filles de la commande → BL)
  • le nombre de factures générées pour la commande, qu'elles aient été générées directement (Commande→Facture), ou indirectement (Devis pères de la commande → Facture, ou BL fils de la commande → Facture)

Dans la partie basse est affiché, sur l'onglet Détail, les lignes de commande, avec l'affichage des écarts par rapport aux quantités livrées (ayant fait l'objet d'un BL) et aux quantités facturées (ayant fait l'objet d'une facture).

Tant que la date de validation client n'est pas renseignée, le double-clic sur la table des commandes (partie haute) a le même effet que le bouton Modifier et ouvre la fiche Commande (afin de renseigner la date de validation client).

Une fois la date de validation renseignée, le double-clic sur la table a le même effet que le bouton Suivi : il ouvre l'écran de suivi détaillé ci-dessous.

Sur cet écran, le statut passe par défaut de l'état N à l'état N+1 à chaque ouverture.

Les dates et heures de changement de statut sont archivés dans l'historique automatique de la pièce.

Seul un utilisateur ayant des droits d'administrateur peut modifier l'historique de la commande. Les utilisateurs simples ne peuvent qu'ajouter des commentaires d'étapes à l'historique du traitement.


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  • Dernière modification: 2018/03/29 03:20
  • par ics01