Avoirs client *

FIXME A rédiger

Les avoirs client sont des pièces que vous émettez à destination de vos clients (par opposition aux pièces fournisseurs), et qui constituent la reconnaissance d'une dette envers ce client, qui sera déduite de ses prochains achats

L'écran liste des avoirs affiche tous les avoirs établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Vous pouvez établir un avoir en utilisant le bouton Nouveau de l'écran liste des avoirs , ou le bouton Gen Avoir de l'écran liste des factures.

L'écran fiche avoir comporte des données identiques à celles de l'écran fiche facture. Ce sont les données d'adresse de facturation qui sont affichées (par opposition à l'adresse professionnelle et à l'adresse de livraison).

Lorsqu'il y a un avoir pour le client

Dans ce cas, l'écran fiche facture affiche la mention “Avoir existant”.

Lorsque l'utilisateur clique sur cette mention, en création ou en modification de facture, cela ouvre un écran qui affiche les avoirs à restituer au client.

Il suffit alors de sélectionner le ou les avoirs à retourner au client pour que Gestan ajoute autant de lignes d'avoir que nécessaire. Dans le même temps, le statut des avoirs concernés passe à “retourné au client”

La modification d'un avoir est autorisée librement, tant que l'avoir n'est pas transmis au client, ou retourné.

Si la case “Encours” n'est pas cochée, ou la date de récupération renseignée, l'avoir n'est plus modifiable. Seuls les utilisateurs ayant les privilèges d'administrateurs peuvent le rendre à nouveau modifiable, en effaçant la date de récupération et en cochant la case “En cours”.

La suppression d'un avoir est réservé aux utilisateurs de Gestan ayant des droits administrateur. Le numéro de l'avoir supprimé ne sera pas réutilisé.

Pour l'un de vos clients, vous avez établi un ou plusieurs avoirs.

En création d'une nouvelle facture pour ce même client, un libellé “avoirs existants” vous signale la présence d'un ou plusieurs avoirs non retournés (c'est à dire non encore remboursés au client).

Si vous cliquez sur ce libellé, la liste des avoirs concernés est affichée.

Vous pouvez alors sélectionner les lignes d'avoir à retourner, dans la limite du montant total de la facture : le ou les avoirs correspondants seront marqués comme “retournés”, et le montant total de la facture sera diminué du montant des avoirs ajoutés.


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  • Dernière modification: 2018/11/26 11:52
  • par ics01