Paramétrage général : Actions/Interventions/Projets

Cet onglet regroupe le paramétrage des actions, des interventions, et des projets.

Actions

Les actions “classique” appartiennent à un type, soit :

  • téléphone
  • courrier
  • rendez-vous
  • mail
  • information
  • travail
  • rappel
  • autre

A ces types correspondent une couleur, qui sera utilisée pour l'affichage dans l'agenda.

Le bouton Genre d’actions permet de créer et modifier les genres d’action. Pour chaque genre d'action, il est aussi possible d'associer une couleur. Ces couleurs seront utilisées pour l'affichage dans les écrans liste.

Si la case Avertir l'utilisateur concerné est cochée, alors quand une modification ou une suppression sera faite par un utilisateur qui n'est pas l'affectataire de l'action, une action de type “information” sera créer pour informer l'affectataire de la modification ou de la suppression.

Si la case toutes ressources est cochée, tous les types d'actions seront affichées sur le planning, même s'il n'y en a aucune pour la période considérée.

Interventions

Le champ Durée par défaut est la durée par défaut de l'intervention, en création.

Le bouton Genres inter permet de déclarer autant de genres d'interventions qu'il est nécessaire.

Le bouton Texte des CGI permet de saisir le texte des conditions générales d'intervention, qui pourra être édité à la fin des fiches d'intervention.

Les autres paramètres sont essentiellement le paramétrage de l'état INT1 (Fiche d'intervention). Il est ainsi possible :

  • d'imprimer, ou pas, les téléphones du client concerné par l'intervention via les cases à cocher Tél 1, et/ou Tél 2, et/ou Tél 3 (Ce sont les trois numéros qui sont enregistrés sur la fiche contact, onglet pro si c'est une entreprise, onglet perso si c'est un particulier), ainsi que l'adresse courriel, en dessous de son adresse postale.
  • d'imprimer, ou pas, les CGV et/ou les CGI, via imp CGV/CGI.
  • d'imprimer, ou pas, les signatures du technicien et/ou du client concerné, via Imp signatures.

Le type de numérotation des fiches d'intervention est paramétrable, à l'instar du type de numérotation des devis, factures, etc.

TIP L'état INT1 “Fiche d'intervention” peut avoir un titre différent. Il suffit pour cela de traduire “Fiche d'intervention” par un tout autre libellé, par exemple “Ordre de travaux”, via la traduction des libellés.

TIP A noter que les CGV et les CGI peuvent contenir tous les mots-clé disponibles pour les contacts.

Projets

A l'aide du bouton Genre de projet, vous pouvez déclarer autant de genre de projet que vous souhaitez, en y associant une couleur. Cette couleur sera utilisée pour l'affichage dans les écrans liste des projets.


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  • Dernière modification: 2019/05/11 12:17
  • par ics01