Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:v15:facturation:client:cdesuividetail [2023/09/28 10:28] – [Suivi détaillé des commandes client] eneuville
+++ wiki:v15:facturation:client:cdesuividetail [2023/09/28 21:48] (Version actuelle) – [Utilisation de l'écran] eneuville
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 **Le suivi simple :**
-  * vous rédigez une commande : son statut général est **en cours**;
+  * vous rédigez une commande : son statut est **Brouillon**;
   * vous avez fini de la rédiger : son statut passe à **à transmettre** (au client);
-  * une fois transmise au client, son statut passe à **à valider** (par le client ou par vous, suivant votre process de gestion);
+  * transmise au client, son statut passe à **en attente**
-  * si la date d'expédition planifée est passée, son statut peut passer à **en retard**;
+  * si la date d'expédition planifiée est dépassée, et que la date de terminaison n'est pas renseignée, son statut passe à **en retard**;
-  * le client est supposé vous retourner la commande validée : à ce stade, vous notez la date d'expédition de la commande, le statut passe alors à **Traitée**.
+  * quand vous avez renseigné une date de terminaison, le statut passe alors à **Terminée**.
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 Dans ce mode, Gestan gère en plus un **statut spécifique** de la commande, qui permet de suivre les étapes du traitement de la commande, à partir de la validation de la commande par le client.
-Une fois le statut général de la commande à **Traité**, le statut spécifique peut prendre pour valeurs :
+Une fois que vous avez transmis la commande au client, l'écran de suivi détaillé permet de lui affecter un statut secondaire :
-  * en attente,
+  * en attente : la commande est mise en attente, pour une raison spéciale
-  * en préparation,
+  * en préparation : la commande est en cours de préparation
-  * expédié,
+  * expédié : la commande a été expédiée
-  * livré (quand le livreur a retourné la preuve de livraison),
+  * livré : la commande a été livrée (le livreur a retourné la preuve de livraison),
-  * refusé (pas le client, après la livraison)
+  * refusé : la commande a été refusée par le client, après la livraison, pour une raison spéciale
+  * annulé : la commande a été annulée, par vous ou par le client, pour une raison spéciale
 Si le statut particulier est mis à **annulé** (annulation par le client avant expédition), c'est que la commande n'avait pas encore été expédiée. Le statut général reste à **Traité**.
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 //**Prérequis :** Avoir activé le suivi détaillé des commandes dans le [[wiki:v15:parametrage:general:pieces#onglet_options_generales|paramétrage général]] (Version Entreprise).//
-{{:wiki:v15:facturation:client:suivi_cde_01.jpg?nolink|}}
+{{:wiki:v15:facturation:client:suividetail_cde_01.png?nolink|}}
-L'écran présente la liste des commandes sur une plage de date et pour un user (ou tous). Il est possible de filtrer la liste pour n'afficher que les commandes au statut général **en cours**, ou pour n'afficher que les commandes non terminées.
+L'écran présente la liste des commandes sur une plage de date et pour un user (ou tous). Il est possible de filtrer la liste pour n'afficher que les commandes au statut général **en cours**, ou pour n'afficher que les commandes non terminées via les boutons de filtre <badge>1</badge>.
 Un clic droit sur la zone de plage de date permet de changer la période et le dates.
 En dehors des zones propres à la commande, la partie haute affiche :
+  * le statut spécifique de la commande, dans la colonne Cde <badge>2</badge>.
   * le nombre de BL générés pour la commande, qu'ils aient été générés directement (Commande->BL), ou indirectement (Devis pères de la commande -> BL, ou factures filles de la commande -> BL)
   * le nombre de factures générées pour la commande, qu'elles aient été générées directement (Commande->Facture), ou indirectement (Devis pères de la commande -> Facture, ou BL fils de la commande -> Facture)
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 Dans la partie basse est affiché, sur l'onglet **Détail**, les lignes de commande, avec l'affichage des écarts par rapport aux quantités livrées (ayant fait l'objet d'un BL) et aux quantités facturées (ayant fait l'objet d'une facture).
-Tant que la date de validation client n'est pas renseignée, le double-clic sur la table des commandes (partie haute) a le même effet que le bouton **Modifier** et ouvre la fiche Commande (afin de renseigner la date de validation client).
+Le bouton **Suivre** permet d'ouvrir l'écran de suivi détaillé du statut, et d'enregistrer les étapes de la vie de la commande.
-Une fois la date de validation renseignée, le double-clic sur la table a le même effet que le bouton **Suivi** : il ouvre l'écran de suivi détaillé ci-dessous.
+{{:wiki:v15:facturation:client:suividetail_cde_02.png?nolink|}}
-{{:wiki:v15:facturation:client:suivi_cde_02.jpg?nolink|}}
+A la première ouverture de l'écran de suivi, la commande était supposée être "En attente" : le statut proposé va être "En préparation". Et à chaque ouverture, le statut va "avancer d'un cran", jusqu'au statut "livré". Mais il sera possible d'enregistrer tous les autres événements de la vie de la commande.
-Sur cet écran, le statut passe par défaut de l'état N à l'état N+1 à chaque ouverture.
+Les dates et heures de changement de statut sont archivés dans l'historique automatique de la pièce. Seul un utilisateur ayant des droits d'administrateur peut modifier l'historique automatique de la commande.
-Les dates et heures de changement de statut sont archivés dans l'historique automatique de la pièce.
-Seul un utilisateur ayant des droits d'administrateur peut modifier l'historique de la commande. Les utilisateurs simples ne peuvent qu'ajouter des commentaires d'étapes à l'historique du traitement.