Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:v15:contacts:contacts [2023/07/18 00:03] – [La liste des contacts] eneuville
+++ wiki:v15:contacts:contacts [2023/07/18 01:04] (Version actuelle) – [Données professionnelles] eneuville
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 === Options de recherche ===
-Un clic droit sur <badge>1</badge> permet d'afficher le menu contextuel du champ de recherche.
-{{:wiki:v15:tech:benckmark_02.png?nolink|}}
+Le menu contextuel Un clic droit sur <badge>1</badge> permet d'afficher le menu contextuel du champ de recherche.
-L'option **Chercher pour un code postal** permet de sélectionner la ville qui vous intéresse.
+{{:wiki:v15:contacts:benckmark_02.png?nolink|}}
 La **Recherche phonétique** permet de trouver CHURCHILL en tapant CHEURCHILLE, par exemple.
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 **Paramétrer la recherche** ouvre un [[wiki:v15:tech:paramrecherche|écran de paramétrage de la recherche]], qui comporte des options qui permettent d'accélérer les recherches, notamment en cas de réseau lent ou de volumétrie importante
+:TIP: Multisélection sur la liste des contacts. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à la fois, et réaliser une opération pour ces contacts, comme par exemple écrire une lettre. Il suffit de cliquer sur le premier contact que vous souhaitez, puis d'utiliser la combinaison Ctrl+clic pour les autres contacts souhaités.
-TIP Multisélection sur la liste des contacts. Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à la fois, et réaliser une opération pour ces contacts, comme par exemple écrire une lettre. Il suffit de cliquer sur le premier contact que vous souhaitez, puis d'utiliser la combinaison Ctrl+clic pour les autres contacts souhaités.
 ==== Menu contextuel de la liste des contacts ====
-{{:wiki:v15:contacts:contact_07.png?nolink |}}
+{{:wiki:v15:contacts:contact_07.png?nolink|}}
 **Envoyer un mail** : permet d'envoyer un mail au contact sélectionné.
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 **Afficher le plan** permet d'afficher le contact sur une carte. Attention, il s'agit d'un service de Google, devenu payant :-(
-**Recherche annuaire** permet de faire une recherche dans certains annuaires publics avec l'adresse perso ou pro du contact.
+**Dupliquer le contact** : fait une copie du contact sélectionné.
-**Réaffecter** : permet, pour une sélection de contacts (ou la totalité), de les réaffecter à un autre utilisateur en tant que responsable du suivi commercial. Indispensable quand vous réorganisez vos régions commerciales, ou qu'un commercial est remplacé par un autre ! Cette opération est réservée aux administrateurs Gestan.
+**Anomalies** : Affiche les anomalies éventuellement liées au contact, si la gestion des anomalies a été activée.
-** Afficher la balance ** affiche la balance comptable du contact sélectionné.
+**Géolocaliser la sélection** : permet de localiser la sélection sur une carte.
-** Statistiques produit ** ouvre l'écran des statistiques de produits achetés, commandés, devisés, etc.
+Il est possible de **créer une action** ou de **créer une action planifiée** pour le contact sélectionné, ou bien de créer une **Location** pour le contact, si la gestion des locations est activée.
+Les **informations pratiques** permettent d'afficher certaines informations pour le contact, de faire des recherches dans les annuaires, etc.
+Les **informations commerciales** présentent notamment la **balance client**, l'évolution du chiffres d'affaires, le relevé de factures. Dans ce menu, l'option ** Recomplètement** permet d'ouvrir un écran en vue d'imprimer la fiche de recomplètement à prévoir pour le client, c'est à dire la liste des produits qui, en fonction des pièces précédentes, devraient faire partie des prochaines commandes du client.
+**Afficher** permet d'activer le filtre d'affichage par grand genre de contact : clients, prospects, partenaires et particuliers.
 **Afficher l'adresse** permet de sélectionner l'adresse que vous voulez afficher dans les colonnes **Adresse, C Postal, Ville**. Vous pouvez y afficher l'adresse pro, perso, de livraison, de facturation, ou d'un autre type. Si vous choisissez "contextuelle", c'est l'adresse perso qui sera affichée si votre contact est un particulier, ou l'adresse pro si votre contact est un professionnel.
-{{:wiki:v15:contacts:contact_08.png?nolink |}}
+Les **options de l'écran** permettent d'afficher, ou pas, les contacts archivés.
-__Le sous-menu du menu **Afficher**__ permettent d'afficher l'encours client, la balance client, le CA réalisé avec le client, et les statistiques des produits devisés, commandés, facturés, etc., au client ou au fournisseur sélectionné.
-** Recomplètement** permet d'ouvrir un écran en vue d'imprimer la fiche de recomplètement à prévoir pour le client, c'est à dire la liste des produits qui, en fonction des pièces précédentes, devraient faire partie des prochaines commandes du client.
 ===== La fiche contact =====
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 Un clic sur le lien <badge>5</badge> permet d'ouvrir l'écran d'enregistrement des différentes adresses mail correspondant au contact.
-TIP : vous pouvez utiliser le bouton "baguette magique" pour copier un presse-papier, formaté avec des lignes du genre NOMFAMILLE:DUPONT. Cela correspond au cas d'usage suivant : vous avez un formulaire sur internet, qui vous envoie des mails de commande ou d'inscription, formatés de la manière suivante :
+{{ :wiki:v15:contacts:contact_02a.png?nolink|}}:TIP: En création de nouveau contact, vous pouvez utiliser le bouton "baguette magique" pour copier un presse-papier, formaté avec des lignes du genre NOMFAMILLE:DUPONT. Cela correspond au cas d'usage suivant : vous avez un formulaire sur internet, qui vous envoie des mails de commande ou d'inscription, formatés de la manière suivante :
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 Inscription reçue de:
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 La gestion des enfants est un vaste problème dans la vraie vie, mais beaucoup plus facile dans Gestan, qui vous permet d'enregistrer la liste et la date de naissance des enfants. Il est possible de gérer davantage de données (2 zones texte, une zone numérique, un booléen, une date et un combo), via les champs complémentaires enfant.
-TIP Rappels d'anniversaire. Un clic droit sur la date de naissance du contact permet de créer un rappel d'anniversaire pour ce contact.
+:TIP: Rappels d'anniversaire. Un clic droit sur la date de naissance du contact permet de créer un rappel d'anniversaire pour ce contact.
 ===== Catégories de contacts =====