SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier
Extension développée et maintenue par CATS INFORMATIQUE
Cette extension permet de suivre le déroulement d'un processus métier découpé en étapes.
Pour chaque étape, on définit un nombre de jours que doit durer l'étape.
Quand le délai est dépassé, une notification est créée via le système des Actions (en guise de rappel)
Le processus peut être lié à :
- un projet
- une intervention
- un contact
- une machine (en cours de mise au point)
- une pièce (en cours de mise au point)
Note:
L'extension va prochainement intégrer les évolutions suivantes :
- déclencher des automatisations sur la base d'évenements déclencheurs et d'actions résultantes
Exemples : enregistrement d'un mouvement de stock à la création d'un BL, envoi d'un mail à la validation d'une facture, envoi d'une notification à un technicien à l'affectation d'une intervention, etc…
- enregistrement d'une date de validation et de l'opérateur pour chaque étape validée
Paramétrage
Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions → Gestion de processus
On peut créer un nouveau processus pour une cible (projet, intervention, contact, machine ou pièce)
On peut préciser le Type de gestion pas-à-pas, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou libre, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment des autres.
Modif permet de gérer les droits de modification, Suppression permet de gérer les droits de suppression.
Enfin, on peut définir les étapes du process, avec une durée (en jours) pour ces étapes.
Utilisation
Accès : après l'l'installation, un sous-menu Suivi processus est disponible dans le menu Activité
TIP Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z75_SUIVIPROCESS comme nom de programme.
Selon la cible choisie, la table présente la liste des dossiers, avec l'états des étapes.
Il est possible d'afficher les dossiers par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.
La case à cocher En cours permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels le processus n'est pas terminé.
Ajout d'un dossier
De puis la liste des dossiers, en cliquant sur Nouveau, on peut choisir pour quelle cible et pour quelle occurence on va exécuter le processus sélectionné .
Suivi des étapes
Apres avoir choisi le dossier sur lequel appliquer le processus, on peut suivre le déroulement des étapes du processus en cochant les cases correspondantes.
Une jauge permet de suivre l'avancement du processus (en prenant en compte la durée prévue pour chaque étape)
Affichage dans un onglet spécifique d'une fiche
Une fenetre interne à la fiche de la cible (intervention, projet, machine, contact) peut être affichée dans un onglet pour lister tous les processus et les étapes liées de cette cible.
Exemple : tous les processus liés à une intervention
Versions
Version | Date | Observations |
---|---|---|
3.15.39.02 | 28/10/2022 | Mise au format Ax |
3.15.38.10 | 25/07/2022 | Ajout de la possibilité de gérer des processus sur les contacts |
3.15.38.00 | 24/06/2022 | Correction bugs mineurs |
3.15.32.00 | 28/12/2021 | Version Beta |
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