Inicio rápido

¿Acabas de instalar Gestan en tu PC? ¡Hiciste una buena elección!

Normalmente, en 15 minutos, editas tu primera factura. Vamos ?!?

Para ayudarlo a comenzar rápidamente, esta página presenta las configuraciones habituales al iniciar un nuevo Gestan.

Siga la guía !

El asistente de inicio le ha pedido información básica sobre su negocio, ajustemos un poco la configuración básica.

Esta pestaña describe las principales características de su empresa.

Comience revisando los encabezados clásicos, nombre de la empresa, dirección, teléfono, etc.

Después :

• Introduce tu código APE 1, por ejemplo 6201Z
• Complete su formulario corporativo 2, por ejemplo SARL con un capital de 7500 euros
• Pulsa sobre la varita mágica 3 para rellenar automáticamente el texto que se imprimirá en la parte inferior de los documentos que edites con Gestan (lista de clientes, lista de facturas, etc.). Puedes modificarlo a tu gusto.

En la fecha del primer año fiscal 1, tome la fecha del primer año fiscal completo: por ejemplo, si comenzó su año fiscal el 15 de mayo de 2018 y cierra el 31 de diciembre, ingrese 01/01/2018 (en lugar del 15/05/2018).

• Complete su RCS 2, por ejemplo Paris B 448 677 040
• Rellena tu SIRET 3, por ejemplo 448 677 040 00013

TIP Más detalles en esta pestaña : esta página

Los contactos son todas las personas con las que trata: clientes, prospectos, socios, proveedores de servicios, pero también relaciones simples.

• Elija el tipo de datos de 1 que desea administrar. Elija Pro si solo desea administrar las direcciones profesionales de sus contactos, o ambos si también desea administrar sus datos personales.
• Marque la casilla 2 si desea gestionar direcciones de facturación y entrega que pueden ser diferentes a las direcciones profesionales o personales.

TIP Más detalles de contacto : esta página

Las partes son:

• del lado del cliente: cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito y notas de entrega
• del lado del proveedor: solicitudes de precios, pedidos, facturas, notas de crédito y recibos

• Chaga clic en la varita mágica 1 para proporcionar el texto que aparecerá en la parte inferior de sus cotizaciones, facturas y otros documentos. Puedes modificarlo como desees.

TIP Más detalles sobre las piezas : esta página

Los productos son las mercancías que vendes (y también las que compras).

• Elija 1 si utiliza principalmente precios sin IVA (BtoB) o con IVA (BtoC), o ambos
• Si es necesario, especifique sus opciones de gestión de existencias 2
• Si tiene muchos productos, marque la casilla 3 para administrarlos en familias y subfamilias (en lugar de solo familias).

TIP Más detalles del producto : esta página

Esta es la computadora que está usando actualmente.

• Especifique el servidor SMTP 1 que utilizará para enviar correos electrónicos a través de Gestan, como cuando envía una factura por correo electrónico a un cliente. Utilice el SMTP vinculado a su nombre de dominio (p. ej., maboite.smtp.fr, consulte a su host), o el de su ISP (p. ej., smtp.orange.fr para un livebox o smtp.free.fr para un freebox, consulte a su ISP) .

TIP Más información sobre SMTP : esta página.

TIP Más información sobre la configuración “Equipo” : esta página.

A través de Herramientas → Configuración de contabilidad → Cuentas bancarias, abra la lista de cuentas bancarias que usará para su negocio.

Abra el formulario “Cuenta Pro” que fue creado por el asistente de inicio con datos predeterminados.

• Indique un título fácil de entender 1, aquí “Bank pro”
• Indique el IBAN 2
• Indique el BIC 3

Puedes declarar otros si tienes más de uno.

TIP Más información sobre cuentas bancarias : esta página.

A través del menú Productos → Lista de productos, abra la lista de productos, en la que registrará los alimentos que vende (o compra) habitualmente (no es obligatorio registrar todos los productos que compra o vende ), haga clic en el botón Nuevo.

• Indique un código y un nombre claro 1 para su producto
• Indique una unidad de compra y venta 2. Haga clic derecho para registrar nuevas unidades.
• Indique un precio de compra 4 si lo sabe (le permite calcular su margen)
• Indique un precio de venta 3

• Opcionalmente, puede agregar una foto 1 de su producto

• Opcionalmente, escribe una descripción larga de tu producto1. Esta descripción se utilizará en las líneas de cotización y factura.

Luego confirme con el botón OK.

TIP Más información del producto : esta página.

Con el botón Contacto, abra la lista de contactos.

Ya hay un contacto guardado en la base de datos, ¡eres tú!

Registremos a nuestro primer cliente. Para hacer esto, haga clic en el botón Nuevo en la lista de contactos.

• Ingrese su nombre y apellido 1
• luego el nombre de su empresa 2 (clic derecho si desea guardar la empresa)
• luego su dirección 3
• luego el código postal y la ciudad 4 (clic derecho para mostrar la lista de códigos postales)
• luego su sitio web si tiene uno 5
• luego su dirección de correo electrónico 6
• Escriba su número de teléfono, posiblemente varios 7
• Especifique que se trata de un cliente 8
• Si desea participar en la vigilancia masiva, ingrese su número de IVA 9

TIP Más información de contacto : esta página.

Ahí lo tiene, está listo para registrar su primera factura, haciendo clic en el botón Factura.

El formulario de factura te permitirá crear muy fácilmente tu primera factura:

• haz clic en la lupa 1 para seleccionar tu cliente
• haga clic en el botón 2 para añadir un artículo
• posiblemente modifique las cantidades o los precios, directamente en la tabla 3
• opcionalmente, ingrese una naturaleza de factura 4 para ayudarlo a clasificarlos.

Al hacer clic en Validar, ¡habrás creado tu primera factura con Gestan!

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