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Acciones

Las acciones incluyen todo lo que se hace internamente en la actividad de la empresa: cartas, llamadas telefónicas, citas, etc. Pueden adjuntarse a cualquier contacto, y posiblemente a cualquier proyecto/tarea, y por lo tanto aparecen en la ficha del contacto y/o en la del proyecto.

Pueden adjuntarse a cualquier contacto, y posiblemente a cualquier proyecto/tarea, y así aparecer en la ficha del contacto, y/o en la ficha del proyecto.

La pantalla de la lista de acciones permite filtrar las acciones por usuario, tipo, proyecto, estado y año.

Puede seleccionar varias acciones a la vez.

El botón Proceso abre la pantalla de Historial de Procesamiento de Acciones, que aparece a continuación. Esta pantalla permite registrar las distintas etapas del tratamiento de la acción.

Este es un ejemplo de la acción “Estado de cuenta mensual”.

Las siguientes opciones están disponibles a través del menú contextual :

Finalizar la acción

  • Finalizar con Razón pondrá la acción en estado finalizado (en la fecha/hora introducida), indicando automáticamente el motivo de la finalización en los comentarios de la acción.
  • Terminar con la siguiente acción crea una acción del mismo tipo que la acción que quieres terminar, y luego la termina.
  • Terminar con la información del cliente activará el mensaje “Operación completada” que se enviará por correo electrónico, y luego terminará la acción.

Seguimiento de la acción

  • La acción siguiente abre la pantalla de seguimiento (igual que el botón Proceso).
  • Poner en espera cambia el estado de la acción a “en espera” (anotando el cambio de estado en el historial)
  • Hacer hoy, mañana o otro día sólo cambia la fecha de “Hacer en” de la acción.

Generar un formulario de intervención

A partir de la acción seleccionada, puede crear un formulario de intervención.

Este formulario puede ser :

  • o bien en blanco, en cuyo caso sólo se utilizarán los datos de la acción para crear el formulario de intervención
  • o, copiando los datos del último formulario, los comentarios registrados en el formulario de intervención anterior para el mismo contacto pueden integrarse en los comentarios.

Arriba hay un ejemplo de un formulario de acción “Trabajo”.

Los campos Para hacer en y Para hacer en permiten definir un marco temporal para la acción. Si se introducen las horas, la acción puede aparecer en el calendario.

El número de días en el campo Aff se utiliza para mostrar esta acción X días antes de su realización, en la lista de tareas. De hecho, algunas acciones deben llevarse a cabo antes de su fecha de finalización prevista.

Marque la casilla Forzado para no mostrar la acción en la lista de acciones de la pantalla de la lista de contactos.

Acceso : via herramientas → administración → procesamiento de datos → acciones → Depuración de las acciones

Este programa sólo está disponible para los administradores.

Este programa borrará permanentemente todas las acciones hasta la fecha especificada en el campo Scrub To.

Si se especifica una cadena de caracteres en el campo Tabla de fregado, sólo se borrarán las acciones que tengan esta cadena en su etiqueta.

TIP Puede ser notificado de cualquier cambio, eliminación o cambio de estado de las acciones. Por ejemplo, si se crean acciones que se van a asignar a otras personas, es posible recibir una notificación cuando la acción sea completada por la persona que la va a realizar, o prohibir cualquier modificación de la acción a un usuario que no sea el que la va a realizar o el que la ha creado. Para ello, véase la entorno general de Gestan.

TIP Puede declarar un número ilimitado de tipos de acciones a través de la pantalla de etiquetas parametrizables.

TIP Tenga en cuenta que es posible que un usuario elimine un mensaje del sistema destinado a él, aunque no tenga derechos para eliminar sus propias acciones. Por el contrario, no es posible borrar una acción del sistema destinada a otro usuario, aunque el usuario que la borra tenga todos los derechos.


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