SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier [Le wiki de Gestan]

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====== SUIVI_PROCESS : Suivi administratif par processus métier ======

Cette extension permet de suivre le déroulement d'un processus métier découpé en étapes.

===== Fonctionnalités =====

Pour chaque étape, on peut définir une durée, un responsable, une couleur et un type de données Gestan qui peut être lié (voir plus bas)

Quand le délai pour une étape est dépassé, un système de notification permet d'activer des rappels (via le système des Actions)

Un processus peut être lié à :
  * un projet 
  * une intervention
  * un contact
  * une machine
  * une pièce

===== Installation =====

Le fichier **GESTAN_SUIVIPROCESS.WDL** doit être copié sur le répertoire suivant : //C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GESTAN_15//


===== Paramétrage =====

Le paramétrage s'effectue via le menu //Outils -> Paramètres de l'application -> Paramétrage des extensions -> Gestion de processus//

On peut créer un nouveau processus pour une cible (projet, intervention, contact, machine ou pièce).

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_parametrage_processus1.png|600}}

On peut préciser le **Type de gestion** :

  * pas-à-pas : pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées,

  * ou libre : les étapes sont indépendantes les unes des autres.

**Modif** permet de gérer les droits de modification, 

**Suppression** permet de gérer les droits de suppression.

Enfin, on peut définir les étapes du process, avec une durée (en jours) pour ces étapes, une date d'échéance et un responsable de l'étape.

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_parametrage_etape.png?|600}}



Le nombre d'étapes est illimité et l'ordre peut être modifié (tant qu'il n'y a pas de cibles liées au process)

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_parametrage_processus2.png?|600}}



===== Utilisation =====


Accès : après l'installation, un sous-menu //Suivi processus// est disponible dans le menu //Activité//

:TIP: Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec //Table_Z75_SUIVIPROCESS// comme nom de programme.


{{:wiki:extensv15:suiviprocess_listedesdossiers.png|}}


Selon la cible choisie, la table présente la liste des dossiers, avec un statut de chaque étape et une jauge d'avancement en fonction de la progression. On retrouve aussi quelques commentaires sur chaque dossier (issus de l'entité qui fait l'objet du suivi ou ajoutés lors du suivi).

Il est possible d'afficher les dossiers par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher **En cours** permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels le processus n'est pas terminé.

La case à cocher **Prioritaire** permet de n'afficher que les dossiers pour lesquels la priorité est Haute.



==== Ajout d'un dossier ====

De puis la liste des dossiers, en cliquant sur **Nouveau**, pour une cible et un processus pré-sélectionnés, on peut choisir une entité de cette cible pour l'associer au processus

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_suividossier.png|}}

==== Suivi des étapes ====

Apres avoir choisi le dossier pour lequel on veut suivre un processus, on peut suivre le déroulement des étapes du processus en choisissant pour chaque étape :

  * un statut : 

  * une date de réalisation (objectif ou réalisé)

  * une personne responsable (qui doit faire ou qui a fait)

  * une cible interne dans Gestan qui sera liée à l'étape : un contact, un devis, un contrat, une intervention,etc...

Une jauge permet de suivre l'avancement du processus (en prenant en compte la durée prévue pour chaque étape terminée par rapport à la durée totale de l'ensemble des étapes à faire)

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_suivietape.png|}}

==== Affichage dans un onglet spécifique d'une fiche ====

Une fenetre interne à la fiche de la cible (intervention, projet, machine, contact) peut être affichée dans un onglet pour lister tous les processus et les étapes liées de cette cible.

Exemple : tous les processus liés à une intervention

{{:wiki:extensv15:suiviprocess_ongletintervention.png?|}}

===== Evolution =====

<WRAP center round info 60%>
C'est en cours de développement :

Déclencher des automatisations sur la base d'évenements déclencheurs et d'actions résultantes 

Exemples : enregistrement d'un mouvement de stock à la création d'un BL, envoi d'un mail à la validation d'une facture, envoi d'une notification automoatique à un technicien suite à l'affectation d'une intervention, etc...

</WRAP>


<button type="primary" size="sm"> Extension développée et maintenue par [[https://cats.dorik.io|CATS INFORMATIQUE]]</button>


===== Versions =====

^Version ^Date ^Observations^
|3.15.06.01 |10/07/2023| Corrections anomalies sur le changement de statut d'une étape et liaisons |
|3.15.06.00 |04/07/2023| Pour une étape, ajout d'un lien vers une entité interne de Gestan (contact, pièce, etc...) |
|3.15.05.00 |28/05/2023| Etapes illimitées, ajout d'un statut, de dates et d'un responsable par étape |
|3.15.04.00 |28/10/2022| Mise au format Ax |
|3.15.03.00 |25/07/2022| Ajout de la possibilité de gérer des processus sur les contacts |
|3.15.02.00 |24/06/2022| Correction bugs mineurs |
|3.15.01.00 |28/12/2021| Version Beta |

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