Démarrage rapide

Bon, vous venez d'installer Gestan sur votre PC. L'assistant de démarrage vous a juste demandé quelques renseignements de base sur votre entreprise, mais maintenant, par quoi commencer : c'est l'objet de cette page.

Normalement, dans 10 minutes, vous imprimez votre première facture. On y va ?!?

Sur l'onglet Entreprise

  1. Renseignez votre RCS, par exemple Paris B 448 677 040
  2. Renseignez votre SIRET, par exemple 448 677 040 00013
  3. Renseignez votre code APE, par exemple 6201Z
  4. Dans la date de premier exercice comptable, prenez la date du premier exercice complet : par exemple, si vous avez commencé votre exercice le 15 mai 2018, et que vous clôturez au 31 décembre, indiquez 01/01/2018
  5. Renseignez votre forme sociale, par exemple SARL au capital de 7500 euros
  6. Cliquez sur la baguette magique pour renseigner automatiquement les libellés de bas d'état, qui s'imprimeront en bas des documents que vous éditerez avec Gestan (liste des clients, liste des factures, etc). Vous pouvez le modifier à votre guise.

Sur l'onglet Contact

  1. Choisissez le type de données que vous voulez gérer. Choisissez Pro si vous ne voulez gérer que les adresses pro de vos contacts, ou les deux si vous voulez aussi gérer leurs coordonnées personnelles.
  2. Cochez la case si vous voulez gérer des adresses de facturation et de livraison pouvant être différentes des adresses pro ou perso.

Sur l'onglet Pièces > Bas de page

  1. Cliquez sur la baguette magique pour alimenter le libellé devant figurer au bas de vos devis, factures, et autres pièces. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.

Sur l'onglet Produits/Stocks

  1. Choisissez si vous utilisez majoritairement des prix en HT (BtoB) ou en TTC (BtoC), ou les deux
  2. Précisez éventuellement vos options de gestion de stock
  3. Si vous avez beaucoup de produits, cochez cette case pour les gérer en familles/sous-famille au lieu de famille seulement.

Sur l'onglet Ordinateur

  1. Précisez le serveur SMTP que vous allez utiliser pour envoyer des mails via Gestan, comme par exemple quand vous envoyez une facture par mail à un client. Choisissez le SMTP de votre fournisseur d'accès. Par exemple, si vous avez une box Orange, choisissez smtp.orange.fr sur le port 25, si vous avez une freebox, choisissez smtp.free.fr sur le port 25, etc.

Via Comptabilité > Comptes bancaires, ouvrez la liste des comptes bancaires.

Ouvrez la fiche “Compte pro”.

  1. Indiquez un libellé facile à comprendre, ici “BANQUE POSTALE”
  2. Indiquez le BIC
  3. Indiquez l'IBAN
  4. Indiquez l'adresse de domiciliation
  5. Vous pouvez indiquer un n° de compte en clair (le n° de compte, sans les zéros non significatifs)

Via le menu Produits > Liste des produits, ouvrez la liste des produits.

Par défaut, l'installation de Gestan insère deux produits exemple.

Ouvrez la fiche de PROD01, par exemple.

  1. Indiquez un nom en clair pour votre produit
  2. Indiquez une unité d'achat et de vente. Faites un clic droit sur l'unité, éventuellement, pour en ajouter
  3. Indiquez un prix de vente
  4. Indiquez un prix d'achat si vous le connaissez, ou un prix de revient (il permet de calculer votre marge)

  1. Vous pouvez éventuellement ajouter ici une photo de votre produit

  1. Rédiger ici une description de votre produit. Cette description sera éventuellement utilisée dans les lignes de devis et facture.

Puis fermez la fiche et revenez à la table des produits.

Pour changer le code de ce produit, faites un clic droit sur la table et choisissez Changer partout > le code produit, et indiquez un code produit parlant, par exemple BZR-ARDEUIL.

Vous pouvez faire de même pour le second produit par défaut, MO01, et/ou créer d'autres produits en allant.

En utilisant le bouton Contact, ouvrez la liste des contacts.

Il existe déjà un contact enregistré dans la base, c'est vous !

Enregistrons notre premier client. Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau de la liste des contacts.

  1. Saisissez son nom et son prénom
  2. puis le nom de sa société
  3. puis son adresse
  4. puis le code postal et la ville
  5. Saisissez son adresse mail
  6. et son site Web s'il en a un
  7. Notez son téléphone, éventuellement plusieurs
  8. Précisez que c'est un client
  9. Si vous voulez participer à la surveillance de masse, renseignez son n° de TVA
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  • wiki/v15/outils/demarragerapide.txt
  • Dernière modification: 2018/02/24 23:48
  • par ics01