Actions

Les actions regroupent tout ce que vous réalisez en interne dans l'activité de votre entreprise : courriers, appels téléphoniques, rendez-vous, etc.

Elles peuvent être rattachées à tout contact, et éventuellement à tout projet/tâche, et ainsi figurer dans le dossier du contact, et/ou dans le dossier de projet.

Ci-dessus, un exemple de fiche d'action de type “Téléphone”.

Le nombre de jours du champ Aff permet d'afficher cette action x jours avant qu'elle ne doive être réalisée, dans la todo list. En effet, certaines actions doivent être réalisées très en amont de leur date de réalisation planifié. Ici, l'action sera affichée dans la todo list dès le 21/01.

Cochez la case Archivée pour ne pas afficher l'action dans la liste des actions de l'écran liste des contacts.

TIP Vous pouvez être averti de toute modification, suppression, ou modification de statut d'action. Par exemple, si vous créez des actions qui doivent être affectées à d'autre, il est possible d'être averti quand l'action est terminée par la personne qui doit l'exécuter, ou d'interdire toute modification d'action à un utilisateur autre que celui qui doit la réaliser ou qui l'a crée. Pour cela, voir le paramétrage général de Gestan.

TIP Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre d'actions via l'écran des libellés paramétrables.


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  • wiki/v15/activite/actions.txt
  • Dernière modification: 2018/01/13 20:53
  • par ics01