Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+====== PROSTEP : Étapes de prospection ======
+Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect, pour un seul process, ou pour plusieurs.
+Elle est gratuite en mode mono-process, et très abordable en mode multi-process.
+===== Paramétrage =====
+Le paramétrage s'effectue via le menu //Outils -> Paramètres de l'application -> Paramétrage des extensions//
+{{:wiki:extensv15:prostep_01.png?nolink|}}
+{{:wiki:extensv15:prostep_02.png?nolink|}}
+Pour créer un nouveau process, utilisez la croix <badge>1</badge> pour pouvoir saisir le libellé descriptif du projet <badge>2</badge> et cliquez sur **Valider** <badge>3</badge>.
+Vous pouvez préciser un **Type de gestion** //pas-à-pas//, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou //libre//, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment des autres.
+**Modif** permet de gérer les droits de modification, **Suppression** permet de gérer les droits de suppression.
+Cochez la case **Logguer les changements d'étape** pour que soit mémorisé l'auteur et la date du changement d'étape, dans les commentaires du prospect.
+Enfin, définissez les étapes de votre process, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion //pas-à-pas//).
+===== Utilisation =====
+//**Accès :** après l'[[http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:admin:extensions|l'installation]], un sous-menu **Étapes prospects** est disponible dans le menu Contacts -> Liste des contacts.//
+:TIP: Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z43_PROSPECT comme nom de programme.
+La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.
+Il est possible d'afficher les contacts par utilisateur de création en utilisant la combo **Utilisateur**.
+La case à cocher **En cours** permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.
+{{:wiki:extensv15:prostep_03.png?direct|}}
+La colonne **P** est la probabilité que le prospect souscrive à l'offre (et donc devienne client).
+La colonne **Nb J** est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :
+  * en vert quand le délai pour la prochaine étape n'est pas dépassé
+  * en orange quand il faut valider la prochaine étape ce jour
+  * en rouge quand la validation de la prochaine étape est en retard.
+La colonne **OK** signale que le processus est terminé, ou pas.
+La zone **Commentaire** affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.
+Le menu contextuel permet de créer un contact à partir des données du prospect. Si un client a été généré, la case **OK** est affichée sur un fond gris. Et si un client a été généré, il est possible de lui rattacher des actions.
+{{:wiki:extensv15:prostep_04.png?nolink|}}
+Sur la fiche contact, il est possible d'indiquer une date probable de réalisation (**Prévu au**), et un **Potentiel**, à renseigner dans la monnaie d'exploitation (en euros si vous utilisez l'euro, et non en Keuros). Cette donnée sera intégrée à la trésorerie : par exemple, une affaire "chaude" (ayant 80% de chance de se réaliser) de 20.000 euros prévue pour le mois de juin prochain, sera intégrée dans la tréso prévisionnelle de juin pour un montant de 16.000 euros.
+{{:wiki:extensv15:prostep_05.png?nolink|}}
+TIP Le petit éclair <badge>1</badge> permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, de la forme :
+<code>
+PRENOM: Albert
+NOM: RIGOLLAUD
+SOCIETE: SOFAR and C°
+EMAIL: contact@sofar.fr
+ADRESSE: 89 avenue des ternes
+VILLE: Paris
+PAYS: France
+CODEPOSTAL: 75017
+TELEPHONE: 0188334455
+</code>
+Un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones.
+===== Versions =====
+^Version ^Date ^Observations^
+|3.15.40.03 |15/02/23| Ajout de la fonction dans le fichier prospect + possibilité d'affichage du contact lié |
+|3.15.40.02 |14/02/23| Correction de divers bugs mineurs |
+|3.15.40.01 |03/02/23| La liaison avec un contact n'était pas effectuée correctement |
+|3.15.39.00 |27/10/22| Mise au format Gestan Ax |
+|3.15.34.01 |17/02/22| Possibilité de logguer les étapes |
+|3.15.29.05 |19/10/21| Prise en compte du mode multi-process |
+|3.15.25.03 |07/09/21| Modification des fichiers pour prise en compte plus rapide des informations de PROSTEP dans l'extension TRESO |
+|3.15.25.01 |01/09/21| Recompilation Windev 26 + ajout de la date de signature probable du contrat |
+|3.15.20.00 |13/01/21| Correction bug création de contact + possibilité de lier un contact à un prospect |
+|3.15.19.00 |23/12/20| Ajout du CA potentiel - Possibilité de créer une action depuis le clic droit sur la liste |
+|3.15.05.35 |10/01/20| Correction mise à jour intempestive code utilisateur |
+|3.15.05.34 |24/08/19| Filtre affichage pour projets en cours |
+|3.15.05.25 |24/08/19| Ajout du degré de proba du projet, du statut Win/Lost |
+|3.15.05.18 |19/07/19| Déclaration individualisée de la fonction de gestion de la combo des utilisateurs |
+|3.15.05.03 |05/06/19| Gestion des droits de suppression et modif |
+|3.15.05.01 |10/05/19| Ajout des demandes du Belge ;-) |
+|3.15.04.22 |13/04/19| Nightly thoughts : ajout date de dernière étape + protection anti-downgrade |
+|3.15.04.19 |12/04/19| Première version de production |
+-----------------
+{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions V15"**
+<nspages wiki:extensv15 -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >