PROSTEP : Étapes de prospection

Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect.

Installation

L'extension s'installe via le menu Outils → Administration → Extensions → Liste des extensions.

Après l'installation, un sous-menu Étapes prospects est disponible dans le menu Contacts → Liste des contacts.

TIP Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z43_PROSPECT comme nom de programme.

Paramétrage

Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions

Le paramètre Titre écran sert juste à donner un titre aux écrans de cette extension, en rapport avec leur objet.

Vous pouvez préciser un Type de gestion pas-à-pas, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes soient validées, ou libre.

Enfin, vous pouvez définir des étapes, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion pas-à-pas.

La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.

Il est possible d'afficher les contacts par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher Slt à faire permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.

Le colonne Nb J est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

  • en vert quand le délai pour la prochaine étape n'est pas dépassé
  • en orange quand il faut valider la prochaine étape ce jour
  • en rouge quand la validation de la prochaine étape est en retard.

La colonne OK signale que le processus est terminé, ou pas.

La zone Commentaire affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.

Le menu contextuel permet de créer un contact avec les données du client. Si un client a été généré, la case OK est affichée sur un fond gris.

Version Date Observations
3.15.04.22 13/04/19 Nightly thoughts : ajout date de dernière étape + protection anti-downgrade
3.15.04.19 12/04/19 Première version de production

—————– Autres articles “Extensions V15”

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  • wiki/extensv15/prostep.txt
  • Dernière modification: 2019/04/13 14:03
  • par ics01