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PROSTEP : Étapes de prospection

Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect.

Le paramétrage s'effectue via le menu Outils → Paramètres de l'application → Paramétrage des extensions

Le paramètre Titre écran sert juste à donner un titre aux écrans de cette extension, en rapport avec leur objet.

Vous pouvez préciser un Type de gestion pas-à-pas, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes soient validées, ou libre.

Modif permet de gérer les droits de modification, Suppression permet de gérer les droits de suppression.

Enfin, vous pouvez définir des étapes, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion pas-à-pas.

Accès : après l'l'installation, un sous-menu Étapes prospects est disponible dans le menu Contacts → Liste des contacts.

TIP Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z43_PROSPECT comme nom de programme.

La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.

Il est possible d'afficher les contacts par utilisateur de création en utilisant la combo Utilisateur.

La case à cocher En cours permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.

La colonne P est la probabilité que le prospect souscrive à l'offre (et donc devienne client).

La colonne Nb J est le nombre de jours depuis lequel la dernière action a été effectuée. Elle est calculée à partir de la date de modification de l'enregistrement. Cette zone est colorée :

  • en vert quand le délai pour la prochaine étape n'est pas dépassé
  • en orange quand il faut valider la prochaine étape ce jour
  • en rouge quand la validation de la prochaine étape est en retard.

La colonne OK signale que le processus est terminé, ou pas.

La zone Commentaire affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.

Le menu contextuel permet de créer un contact avec les données du client. Si un client a été généré, la case OK est affichée sur un fond gris.

Version Date Observations
3.15.05.35 10/01/20 Correction mise à jour intempestive code utilisateur
3.15.05.34 24/08/19 Filtre affichage pour projets en cours
3.15.05.25 24/08/19 Ajout du degré de proba du projet, du statut Win/Lost
3.15.05.18 19/07/19 Déclaration individualisée de la fonction de gestion de la combo des utilisateurs
3.15.05.03 05/06/19 Gestion des droits de suppression et modif
3.15.05.01 10/05/19 Ajout des demandes du Belge ;-)
3.15.04.22 13/04/19 Nightly thoughts : ajout date de dernière étape + protection anti-downgrade
3.15.04.19 12/04/19 Première version de production

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CAISSETACT Caisse tactile V15
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DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle
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  • Dernière modification: 2020/09/21 20:52
  • de eneuville